18 ноября. RUSBONDS.RU - Министерство финансов Нижегородской области установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ 3-летних облигаций серии 34017 объемом до 15 млрд рублей на уровне 215 б.п., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на облигации прошел 18 ноября с 11:00 до 14:00 мск. При открытии книги заявок ориентир спреда составлял не выше 270 б.п.

По выпуску будут выплачиваться ежемесячные переменные купоны, определяемые как значение ключевой ставки Банка России на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, + спред.

По займу предусмотрена амортизация: по 50% от номинала будет погашено в даты окончания 24-го и 37-го купонов, в результате средневзвешенный срок до погашения составит около 2,51 года.

Организаторами выступают Газпромбанк (GZPR), Sber CIB и Совкомбанк (SVCB), генеральным агентом - Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 20 ноября. Физическим лицам при приобретении бумаг потребуется статус квалифицированного инвестора. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также соответствует требованиям по включению в ломбардный список Банка России.

"Эксперт РА" присвоило эмиссии ожидаемый рейтинг ruА+(EXP).

В обращении в настоящее время находятся два выпуска облигаций Нижегородской области на 19 млрд руб.

Бюджет региона на 2025 год утвержден со следующими параметрами: доходы - 363,3 млрд руб., расходы - 408,6 млрд, дефицит - 45,3 млрд (11,1% от расходов).

По данным на сайте Минфина региона, госдолг Нижегородской области на 1 сентября 2025 года составил 170 млрд руб., в том числе 130,6 млрд - бюджетные кредиты, 19 млрд - государственные ценные бумаги, 19 млрд - кредиты коммерческих банков, 1,4 млрд - госгарантии.