19 ноября. RUSBONDS.RU - АФК "Система" 1 декабря с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок инвесторов на два выпуска "зеленых" облигаций серий 002Р-06 и 002Р-07 общим объемом не менее 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Срок обращения выпуска серии 002Р-06 с фиксированными купонами будет определен позднее и составит 2,5-3 года. Ориентир доходности - не выше значения кривой бескупонной доходности (КБД) Московской биржи + спред не более 450 б.п.

Двухлетний выпуск серии 002Р-07 - с плавающими купонами, определяемыми как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред. Ориентир спреда - не выше 450 б.п.

Купоны по обеим эмиссиям ежемесячные.

Организатор, ESG-консультант и агент по размещению - Совкомбанк (SVCB). Оба выпуска будут доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам, флоатер - после тестирования.

Ожидается включение бумаг в Сегмент облигаций устойчивого развития сектора устойчивого развития Мосбиржи, а также верификация "зеленых" облигаций от "Эксперт РА".

В настоящее время в обращении находятся 32 выпуска биржевых облигаций "Системы" на 329 млрд рублей. Чистые финансовые обязательства корпоративного центра АФК (рассчитаны на основе управленческой отчетности как объем заимствований за вычетом денежных средств и их эквивалентов, а также вложений в финансовые активы) за второй квартал 2025 г. выросли на 16,4%, до 381,8 млрд руб. Пик погашений группы на данный момент приходится на 2026 г. (38% от объема долгового портфеля, с учетом как облигаций, так и кредитов, против 28% в 2025 г.).