19 ноября. RUSBONDS.RU - Министерство финансов Нижегородской области зафиксировало объем размещения 3-летних облигаций серии 34017 в размере 15 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе ведомства.

"В соответствии с реестром оферт о приобретении облигаций спрос превысил предложение в два раза и составил почти 33 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

Сбор заявок на флоатер прошел 18 ноября. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные переменные купоны, определяемые как значение ключевой ставки Банка России на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, + спред. При открытии книги заявок ориентир спреда к КС составлял не выше 270 б.п, в ходе маркетинга он трижды снижался, в финале составив 215 б.п.

По займу предусмотрена амортизация: по 50% от номинала будет погашено в даты окончания 24-го и 37-го купонов, в результате средневзвешенный срок до погашения составит около 2,51 года.

Организаторами выступают Газпромбанк (GZPR), Sber CIB и Совкомбанк (SVCB), генеральным агентом - Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 20 ноября. Физическим лицам при приобретении бумаг потребуется статус квалифицированного инвестора. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также соответствует требованиям по включению в ломбардный список Банка России.

"Эксперт РА" присвоило эмиссии ожидаемый рейтинг ruА+(EXP).

В обращении в настоящее время находятся два выпуска облигаций Нижегородской области на 19 млрд рублей.

Бюджет региона на 2025 год утвержден со следующими параметрами: доходы - 363,3 млрд рублей, расходы - 408,6 млрд рублей, дефицит - 45,3 млрд рублей (11,1% от расходов).

По данным на сайте Минфина региона, госдолг Нижегородской области на 1 ноября 2025 года составил 186,9 млрд рублей, в том числе 134,5 млрд рублей - бюджетные кредиты, 19 млрд рублей - государственные ценные бумаги, 32 млрд рублей - кредиты коммерческих банков, 1,4 млрд рублей - госгарантии.