20 ноября. RUSBONDS.RU - ООО "Икс 5 Финанс" 21 ноября с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на 10-летние облигации серии 003Р-06 с офертой через 2 года объемом 20 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир доходности - не выше значения кривой бескупонной доходности (КБД) Московской биржи на сроке 2 года + 140 б.п.

Организаторами выступают Альфа-банк, "Велес Капитал", Газпромбанк (GZPR), Sber CIB, инвестиционный банк "Синара", Локо-банк и МТС-банк (MBNK), агентом - ИБ "Синара". Техразмещение запланировано на 26 ноября. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Поручителем выступает ПАО "Корпоративный Центр Икс 5".

В предыдущий раз эмитент выходил на долговой рынок в сентябре. Тогда он разместил флоатер на 15 млрд рублей, спред к КС был установлен в размере 115 б.п.

В начале ноября Х5 увеличила объем программы биржевых облигаций серии 003Р с 200 млрд рублей до 400 млрд рублей.

В настоящее время в обращении находятся 12 выпусков биржевых облигаций компании на 175 млрд рублей.

Х5 - крупнейший в России ритейлер по объему выручки. На 30 июня 2025 года группа объединяла 28,301 тыс. магазинов. На 30 июня 2025 года чистый долг составил 258,359 млрд рублей, соотношение чистый долг/EBITDA - 1,05x против 0,88x на конец декабря 2024 года.