20 ноября. RUSBONDS.RU - ООО "Борец капитал" установило финальный ориентир ставки купона облигаций серии 001Р-03 со сроком обращения 2,5 года на уровне 18% годовых и финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ по 2-летнему флоатеру серии 001Р-04 в размере 2,9% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок на два выпуска облигаций общим планируемым объемом не более 8 млрд рублей проходит 20 ноября с 11:00 до 15:00 мск. Купоны ежемесячные. Ориентиры в ходе маркетинга не изменялись.
Организаторами выступают Альфа-банк, "ВТБ Капитал Трейдинг", Газпромбанк (GZPR), Sber CIB, инвестиционный банк "Синара" и Совкомбанк (SVCB). Техразмещение запланировано на 24 ноября. Выпуск с фиксированными купонами доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после тестирования, флоатер - только для квалинвесторов.
По займам предоставлено поручительство от ООО "ПК "Борец". НКР присвоило эмиссиям ожидаемые кредитные рейтинги еA-.ru.
Премаркетинг данных займов компания проводила в сентябре - начале октября, тогда совокупный объем выпусков оценивался в размере не менее 10 млрд рублей, но перед открытием книги заявок букбилдинг был перенесен на неопределенный срок.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых бондов компании общим объемом 21 млрд рублей и классический выпуск на $254,1 млн. 25 ноября компании предстоит погасить один из выпусков на 8 млрд рублей.
"Борец" - вертикально интегрированная производственная компания в сфере нефтяного машиностроения, специализирующаяся на разработке, производстве и сервисном обслуживании оборудования для добычи нефти. Продуктовая линейка представлена установками электроцентробежных и винтовых насосов, а также горизонтальными насосными агрегатами.
В конце марта суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в собственность государства 100% долей в уставном капитале ПК "Борец". В конце февраля "Борец" сообщал, что из-за обеспечительных мер по иску Генпрокуратуры не сможет в срок выплатить купон по одному из выпусков биржевых бондов. Затем, в результате замены судом обеспечительных мер, компания смогла перечислить в Национальный расчетный депозитарий средства для выплаты купона. Однако позднее выяснилось, что переводить выплаты НРД может не всем депонентам, а только тем, "в отношении которых судом и исполнительным документом не установлен запрет". Этой формулировкой сопровождались все последние купонные платежи "Борца". На практике же она означала, что средства не могут переводиться в адрес части держателей, включая физлиц.
В конце августа "Борец капитал" сообщил на ленте раскрытия информации о вынесении Тринадцатым арбитражным апелляционным судом определения об отмене обеспечительных мер, наложенных ранее Арбитражным судом Калининградской области, в результате НРД начал передачу выплат по облигациям ряду держателей, которые до сих пор не могли получить средства.