21 ноября. RUSBONDS.RU - ООО "Икс 5 Финанс" установило финальный ориентир ставки купона 10-летних облигаций серии 003Р-06 с офертой через 2 года объемом 20 млрд рублей на уровне 14,40% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к оферте в размере 15,39% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны.

Сбор заявок проходит 21 ноября с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 14,5% годовых.

Организаторами выступают Альфа-банк, "Велес Капитал", Газпромбанк (GZPR), Sber CIB, инвестиционный банк "Синара", Локо-банк и МТС-банк (MBNK), агентом - ИБ "Синара". Техразмещение запланировано на 26 ноября. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Поручитель - ПАО "Корпоративный Центр Икс 5".

В предыдущий раз эмитент выходил на долговой рынок в сентябре. Тогда он разместил флоатер на 15 млрд рублей, спред к КС был установлен в размере 115 б.п.

В начале ноября Х5 увеличила объем программы биржевых облигаций серии 003Р с 200 млрд рублей до 400 млрд рублей.

В настоящее время в обращении находятся 12 выпусков биржевых облигаций компании на 175 млрд рублей.

Х5 - крупнейший в России ритейлер по объему выручки. На 30 сентября 2025 года группа объединяла 29,011 тыс. магазинов. На 30 сентября 2025 года чистый долг составил 256,767 млрд рублей, соотношение чистый долг/EBITDA - 1,04x против 0,88x на конец декабря 2024 года.