24 ноября. RUSBONDS.RU - ПАО "Магнит" установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ облигаций серии БО-005Р-05 со сроком обращения 2 года 2 месяца (780 дней) объемом не менее 10 млрд рублей на уровне 140 б.п., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок проходит 24 ноября с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир спреда составлял не выше 160 б.п. и в ходе маркетинга не изменялся.

По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред.

Агент по размещению - ИК "Табула Раса". Техразмещение запланировано на 3 декабря. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №8, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

В предыдущий раз компания проводила букбилдинг в конце октября, техразмещение 2-летнего флоатера на 20 млрд рублей состоялось 12 ноября. Спред к ключевой ставке составил 140 б.п.

В настоящее время в обращении находятся 11 выпусков биржевых облигаций компании на 369,7 млрд рублей.

На 30 июня 2025 года чистый долг "Магнита" находился на уровне 430,6 млрд рублей, отношение чистого долга к EBITDA - 2,4x.

"Магнит" - крупнейший по числу магазинов и второй по выручке ритейлер в России.