24 ноября. RUSBONDS.RU - ПАО "Магнит" зафиксировало объем размещения облигаций серии БО-005Р-05 со сроком обращения 2 года 2 месяца (780 дней) в размере 26,65 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на флоатер планируемым объемом не менее 10 млрд рублей прошел 24 ноября с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ составлял не выше 160 б.п. Финальный ориентир спреда установлен на уровне 140 б.п.

По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред.

Агент по размещению - ИК "Табула Раса". Техразмещение запланировано на 3 декабря. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №8, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

В предыдущий раз компания проводила букбилдинг в конце октября, техразмещение 2-летнего флоатера на 20 млрд рублей состоялось 12 ноября. Спред к ключевой ставке составил 140 б.п.

В настоящее время в обращении находятся 11 выпусков биржевых облигаций компании на 369,7 млрд рублей.

На 30 июня 2025 года чистый долг "Магнита" находился на уровне 430,6 млрд рублей, отношение чистого долга к EBITDA - 2,4x.

"Магнит" - крупнейший по числу магазинов и второй по выручке ритейлер в России.