25 ноября. RUSBONDS.RU - ПАО "Трансфин-М" (TRFM) 1 декабря с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на два выпуска 7-летних облигаций: серии 003Р-01 с фиксированными купонами и флоатер серии 003Р-02, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Общий планируемый объем займов составит 5 млрд рублей. По "фиксу" предусмотрена оферта через 3 года, по флоатеру - через 2,5 года. Купоны по выпускам ежемесячные.

Ориентир ставки купона облигаций серии 003Р-01 - не выше 17,50% годовых(доходность к оферте не выше 18,98% годовых).

Ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ облигаций серии 003Р-02 - не выше 350 б.п. Ставка купонов будет определяться как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред.

Организаторами выступают "ВТБ Капитал Трейдинг", Газпромбанк (GZPR) и Совкомбанк (SVCB). Техразмещение запланировано на 5 декабря. Выпуск с фиксированными купонами будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, для флоатера требуется статус квалифицированного инвестора.

Выпуск станет первой эмиссией в рамках программы облигаций "Трансфин-М" серии 003Р объемом 200 млрд рублей. Московская биржа зарегистрировала её 24 ноября под регистрационным номером 4-50156-A-003P-02.

В настоящее время в обращении находится 8 выпусков биржевых облигаций компании на 20,9 млрд рублей.

"Трансфин-М" оказывает услуги финансового и операционного лизинга железнодорожного подвижного состава, спецтехники для горнодобывающей отрасли.