26 ноября. RUSBONDS.RU - Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области планирует 12 декабря начать размещение выпуска 3-летних облигаций серии 34028 номинальным объемом 17,5 млрд рублей, сообщается в решении об эмиссии выпуска.

Генеральный агент - Газпромбанк (GZPR), о дате сбора заявок данной эмиссии пока не сообщалось.

По выпуску предусмотрены плавающие ежемесячные купоны, которые будут определяться как сумма значения ключевой ставки ЦБ, действующего по состоянию на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс спред.

Кроме того, эмиссия предусматривает амортизационную систему погашения: 20% от номинала будет погашено в дату окончания 20-го купона, еще по 40% от номинала - в даты окончания 29-го и 37-го купонов.

Как сообщалось ранее, 28 ноября с 11:00 до 14:00 мск Новосибирская область проведет сбор заявок в рамках доразмещения облигаций серии 34027 со сроком обращения 3,9 года (1425 дней) в объеме до 10 млрд рублей. Ориентир цены доразмещения - не ниже 100,00% от номинала (доходность - не выше 15,98% годовых). Техразмещение запланировано на 2 декабря. Организаторами выступают Газпромбанк, Sber CIB и Совкомбанк (SVCB), агентом - ГПБ. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Эмитент разместил выпуск серии 34027 18 ноября в объеме 5 млрд рублей, при номинальном объеме займа в 22,5 млрд рублей. При этом планируемый объем размещения в ходе премаркетинга составлял не более 10 млрд рублей. Ставка купонов установлена на уровне 15,1% годовых. Длительность 1-го купона составит 60 дней, остальные купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: 10% от номинала будет погашено в дату выплаты 8-го купона, по 15% от номинала - в даты выплат 10-го, 11-го, 12-го, 14-го, 15-го и 16-го купонов. В результате дюрация составит около 2,4 года.

В день размещения эмиссии с фиксированными купонами АКРА подтвердило рейтинг Новосибирской области на уровне AA(RU), изменив прогноз на негативный. Изменение прогноза было связано с ожидаемым АКРА ростом долговой нагрузки по итогам 2025 года до уровня выше 30% от текущих доходов и возможностью увеличения до более 55% текущих доходов по итогам 2027 года. Рост долговой нагрузки объяснялся необходимостью профинансировать значительный дефицит бюджета, а также снижением объема доступной ликвидности, уточняло агентство.

В настоящее время в обращении находятся пять выпусков облигаций области общим объемом 56,4 млрд рублей.

Государственный долг Новосибирской области на 1 ноября 2025 года составил 93,065 млрд рублей, включая облигации на 51,4 млрд рублей, бюджетные кредиты на 41,165 млрд рублей и коммерческий кредит на 500 млн рублей.

Доходы областного бюджета в 2025 году предусмотрены в размере 330,4 млрд рублей, расходы - 373,97 млрд рублей, дефицит - 43,5 млрд рублей (11,6% расходов).