26 ноября. RUSBONDS.RU - ГМК "Норильский никель" 27 ноября начнет размещение выпуска 5-летних облигаций серии БО-001P-16-CNY объемом 4 млрд юаней, одновременно погасит выпуск серии БО-001Р-05-CNY на ту же сумму, следует из эмиссионных документов компании.

Андеррайтером выступит АО "Старт капитал".

Ставка 1-го купона нового выпуска установлена на уровне 3,95% годовых, продолжительность купона - 18 дней. Ставка 2-25-го купонов составит 7% годовых, купоны ежемесячные. Объявлена оферта через два года. Номинал облигаций - 1 тыс. юаней.

Как сообщалось, "Норникель" принял решение 27 ноября досрочно погасить облигации серии БО-001Р-05-CNY объемом 4 млрд юаней. Московская биржа зарегистрировала изменения в решение о выпуске, согласованные ранее общим собранием владельцев облигаций. Согласно изменениям, погашение облигаций производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке, возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения не предусмотрены.

Трехлетний выпуск с плановым погашением 15 декабря 2025 года был размещен в декабре 2022 года. Ставка полугодовых купонов составляет 3,95% годовых.

В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций компании на 260 млрд рублей, четыре выпуска бондов на 21 млрд юаней, пять биржевых выпусков на $3,83 млрд - все с расчетами в рублях, а также выпуск замещающих облигаций на $333,5 млн.