28 ноября. RUSBONDS.RU - ХК "Металлоинвест" 1 декабря с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на 5-летние облигации серии 002P-03 объемом не менее 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, + спред. Ориентир спреда - не выше 190 б.п.

Организаторами выступают Газпромбанк (GZPR), Альфа-банк, ВБРР, банк "Держава" (DERZ), Совкомбанк (SVCB) и ТБанк (T), агентом - ГПБ. Техразмещение запланировано на 8 декабря. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста №8.

В сентябре компания разместила выпуск 5-летних облигаций серии 002P-02 на $100 млн по ставке купона 6,3% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 10 выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 197 млрд рублей, 6 выпусков биржевых бондов на 5,5 млрд юаней, выпуск на $100 млн с расчетами в рублях и выпуск замещающих облигаций на $285,8 млн.

"Металлоинвест" - крупнейший производитель железной руды в РФ и СНГ - на 100% принадлежит ООО "ЮэСэМ Металлоинвест" (входит в USM Holdings, объединяющий активы Алишера Усманова и его партнеров).

EBITDA "Металлоинвеста" по МСФО в I полугодии 2025 года упала в 1,5 раза к тому же периоду прошлого года, до 68,2 млрд рублей. Общий долг на конец полугодия составил 335,4 млрд рублей (-10% к показателю по итогам 2024 года).