1 декабря. RUSBONDS.RU - АФК "Система" установила финальный ориентир ставки купона "зеленых" облигаций с фиксированными купонами серии 002Р-06 на уровне 17,75% годовых и финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ по флоатеру серии 002Р-07 на уровне 450 б.п., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру "фикса" соответствует доходность к погашению в размере 19,27% годовых. Купоны по обеим эмиссиям ежемесячные.

Сбор заявок на два выпуска "зеленых" облигаций: "фикса" серии 002Р-06 со сроком обращения 2,5 года и 2-летнего флоатера серии 002Р-07 общим объемом не менее 5 млрд рублей проходит 1 декабря с 11:00 до 15:00 мск. Ориентиры купонов в ходе маркетинга не изменялись.

Купоны по флоатеру определяются как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + спред.

Организатор, ESG-консультант и агент по размещению - Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 4 декабря. Оба выпуска будут доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам, флоатер - после тестирования.

Ожидается включение бумаг в сегмент облигаций устойчивого развития сектора устойчивого развития Мосбиржи, а также верификация "зеленых" облигаций от "Эксперт РА".

В настоящее время в обращении находятся 32 выпуска биржевых облигаций "Системы" на 329 млрд рублей. Чистые финансовые обязательства корпоративного центра АФК (рассчитаны на основе управленческой отчетности как объем заимствований за вычетом денежных средств и их эквивалентов, а также вложений в финансовые активы) за второй квартал 2025 г. выросли на 16,4%, до 381,8 млрд руб. Пик погашений группы на данный момент приходится на 2026 г. (38% от объема долгового портфеля, с учетом как облигаций, так и кредитов, против 28% в 2025 г.).