1 декабря. RUSBONDS.RU - ХК "Металлоинвест" установила финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ 5-летних облигаций серии 002P-03 объемом не менее 10 млрд рублей на уровне 180 б.п., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на флоатер проходит 1 декабря с 11:00 до 15:00 мск.

По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, + спред. Ориентир спреда при открытии книги составлял не выше 190 б.п.

Организаторами выступают Газпромбанк (GZPR), Альфа-банк, ВБРР, банк "Держава" (DERZ), Совкомбанк (SVCB) и ТБанк (T), агентом - ГПБ. Техразмещение запланировано на 8 декабря. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста №8.

В сентябре компания разместила выпуск 5-летних облигаций серии 002P-02 на $100 млн по ставке купона 6,3% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 10 выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 197 млрд рублей, 6 выпусков биржевых бондов на 5,5 млрд юаней, выпуск на $100 млн с расчетами в рублях и выпуск замещающих облигаций на $285,8 млн.

"Металлоинвест" - крупнейший производитель железной руды в РФ и СНГ - на 100% принадлежит ООО "ЮэСэМ Металлоинвест" (входит в USM Holdings, объединяющий активы Алишера Усманова и его партнеров).

EBITDA "Металлоинвеста" по МСФО в I полугодии 2025 года упала в 1,5 раза к тому же периоду прошлого года, до 68,2 млрд рублей. Общий долг на конец полугодия составил 335,4 млрд рублей (-10% к показателю по итогам 2024 года).