3 декабря. RUSBONDS.RU - "Газпром нефть" установила финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ 3-летних облигаций серии 005Р-03R объемом не менее 20 млрд рублей на уровне 160 б.п., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на флоатер проходит 3 декабря c 11:00 до 15:00 мск. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные плавающие купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + надбавка. При открытии книги заявок ориентир надбавки составлял не более 170 б.п.

Организаторами выступают Газпромбанк (GZPR), Альфа-банк, "Велес Капитал", ВБРР, банк ДОМ.РФ (DOMRF), Локо-банк и Совкомбанк (SVCB), агентом - ГПБ. Техразмещения запланировано на 9 декабря.

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, а также страховых резервов. Облигации будут доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста.

В последний раз "Газпром нефть" выходила на рынок с флоатером чуть менее месяца назад - в конце октября. Компания разместила выпуск со сроком обращения 3,5 года на 57 млрд рублей (изначально заявлялся как не менее 30 млрд руб.) со спредом к КС в 150 б.п. при стартовом ориентире не выше 160 б.п. В октябре же "Газпром нефть" разместила долларовые облигации с расчетами в рублях объемом $210 млн по ставке 7,5% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 11 выпусков биржевых облигаций "дочки" "Газпрома" (GAZP) на 447,5 млрд рублей, три выпуска биржевых бондов на 4,3 млрд юаней и выпуск облигаций на 125 млн евро, а также два биржевых выпуска на $390 млн. 2 декабря эмитент погасил один из выпусков бондов на 30 млрд рублей.

Мультипликатор чистый долг/EBITDA "Газпром нефти" по итогам 9 месяцев 2025 г. вырос до 0,93х с 0,78х за первое полугодие.