22 декабря. RUSBONDS.RU - ГК "Самолет" установила финальный ориентир ставки купона 3-летнего "фикса" серии БО-П19 на уровне 22% годовых, а также 4-летнего процентно-дисконтного "фикса" серии 002Р-01 на уровне 3,75% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на оба выпуска общим планируемым объемом 5 млрд рублей прошел 22 декабря с 11:00 до 15:00 мск. Ориентиры купонов в ходе маркетинга не изменялись.

По выпуску серии БО-П19 будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Финальному ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 24,36% годовых.

По дисконтным облигациям серии 002Р-01 купоны квартальные, фиксированные. Финальному ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 25,48% годовых, цена размещения с учетом дисконта - 50% от номинала.

Организаторами выступают Совкомбанк (SVCB), Альфа-банк, "ВТБ Капитал Трейдинг", Газпромбанк (GZPR), Sber CIB, агентом - Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 24 декабря. Выпуски доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

В предыдущий раз "Самолет" выходил на долговой рынок в октябре с выпуском облигаций с возможностью обмена на акции объемом 1 млрд рублей.

В настоящее время в обращении находится 11 выпусков биржевых облигаций "Самолета" на 92,3 млрд рублей и выпуск классических бондов на 1,5 млрд рублей.

ГК "Самолет" - лидер по объему текущего строительства в РФ, по объемам ввода жилья по итогам 9 месяцев 2025 года занимает второе место. Крупнейшими акционерами, по последним раскрытым данным, были Михаил Кенин (в августе ушел из жизни) и Павел Голубков. Акции компании торгуются на Мосбирже с осени 2020 года.