22 декабря. RUSBONDS.RU - ООО "Икс 5 Финанс" 23 декабря проведет сбор заявок на облигации серии 003P-15 объемом не менее 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Срок обращения облигаций - 10 лет, предусмотрена оферта через полтора года. По выпуску будет выплачиваться ежемесячный купон. Ориентир ставки купона - не более 14,7% годовых (доходность к оферте - не выше 15,73% годовых).

Техразмещение запланировано на 25 декабря. Организаторами выступают ИК "Велес Капитал", Газпромбанк (GZPR), ИБ "Синара" и Совкомбанк (SVCB).

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, а также страховых резервов. Облигации доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам.

В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в конце ноября. Тогда Х5 разместила выпуск 10-летних облигаций с офертой через 2 года объемом 26 млрд руб. по ставке фиксированного купона 14,4% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 13 выпусков биржевых облигаций компании на 201 млрд рублей.

Х5 - крупнейший в России ритейлер по объему выручки. На 30 сентября 2025 года группа объединяла 29,011 тыс. магазинов. На эту дату года чистый долг составил 256,767 млрд рублей, соотношение чистый долг/EBITDA - 1,04x против 0,88x на конец декабря 2024 года.