23 декабря. RUSBONDS.RU - ООО "Икс 5 Финанс" установило финальный ориентир ставки купона 10-летних облигаций серии 003P-15 объемом не менее 10 млрд рублей на уровне 14,5% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к оферте через полтора года в размере 15,5% годовых. По выпуску будет выплачиваться ежемесячный купон.

Сбор заявок проходит 23 декабря с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 14,7% годовых.

Техразмещение запланировано на 25 декабря. Организаторами выступают Альфа-банк, ИК "Велес Капитал", Газпромбанк (GZPR), ИБ "Синара" и Совкомбанк (SVCB). Поручитель - ПАО "Корпоративный центр Икс 5".

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, а также страховых резервов. Облигации доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам.

В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в конце ноября. Тогда Х5 разместила выпуск 10-летних облигаций с офертой через 2 года объемом 26 млрд руб. по ставке фиксированного купона 14,4% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 13 выпусков биржевых облигаций компании на 201 млрд рублей.

Х5 - крупнейший в России ритейлер по объему выручки. На 30 сентября 2025 года группа объединяла 29,011 тыс. магазинов. На эту дату года чистый долг составил 256,767 млрд рублей, соотношение чистый долг/EBITDA - 1,04x против 0,88x на конец декабря 2024 года.