23 декабря. RUSBONDS.RU - ПАО "Т Плюс" установило величину спреда к ключевой ставке ЦБ двухлетних облигаций серии 002Р-01 в размере 1,85% годовых, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации.

Купоны ежемесячные переменные, с привязкой к ключевой ставке ЦБ.

Сбор заявок на флоатер прошел 23 декабря за час без премаркетинга.

Организатором и андеррайтером выступает Газпромбанк (GZPR). Объем займа пока не раскрывается, его техразмещение пройдет 26 декабря.

Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций компании серии 002Р объемом 70 млрд рублей, зарегистрированной Московской биржей 19 декабря.

НКР в июле присвоило ПАО "Т Плюс" кредитный рейтинг AA-.ru со стабильным прогнозом. В релизе отмечалось, что отношение совокупного долга к OIBDA компании к концу 2024 года составляло 2,2, при этом агентство ожидает увеличения долговой нагрузки "Т Плюс" до 2,5 к концу 2025 года в связи с прогнозируемым ростом объёма долговых обязательств.

"Т Плюс" - частная компания, в которую были объединены электрогенерирующие активы "Реновы" Виктора Вексельберга, в нее также входят газовые и коммунальные предприятия. В сентябре 2018 г. доля принадлежащих Вексельбергу структур в уставном капитале "Т Плюс" снизилась с 57,1% до 39,59%.