24 декабря. RUSBONDS.RU - АО ГК "Азот" зафиксировало объем выпуска 5-летних облигаций серии 001Р-01 в размере 1 млрд руб., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Предусмотрены ежемесячные фиксированные купоны. Финальный ориентир ставки установлен на уровне 17,4% годовых, что соответствует доходности к оферте через 2 года 18,86% годовых.

Сбор заявок прошел 24 декабря. Ориентир при открытии книги заявок составлял не выше 17,5% годовых.

По облигациям предоставлена публичная безотзывная оферта КАО "Азот".

Техразмещение запланировано на 29 декабря. Организаторами выступают Альфа-банк, ИБ "Синара", ВБРР и "ВТБ Капитал трейдинг".

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов. Облигации доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам.

Московская биржа на прошлой неделе зарегистрировала программу облигаций АО ГК "Азот" серии 001Р объемом 100 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Программе присвоен регистрационный номер 4-55254-E-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.

Непосредственно сам эмитент ранее на публичный долговой рынок ранее не выходил, выходила компания, входящая в его группу (КАО "Азот"), на текущий момент все ее выпуски облигаций погашены.

Группа имеет действующие кредитные рейтинги от АКРА на уровне A+(RU), от "Эксперт РА" – ruA+ и от НКР – AA-.ru, все со стабильными прогнозами.

ГК "Азот" входит в пятерку крупнейших производителей минеральных удобрений в России, а также является одной из трех наиболее крупных компаний страны, выпускающих капролактам. Основные производственные активы группы сосредоточены в Восточной Сибири (КАО "Азот", ООО "Ангарский азотно-туковый завод"), Татарстане (АО "Аммоний") и Башкирии (АО "Мелеузовские минеральные удобрения"). Кроме того, ГК реализует инвестпроект по строительству в волгоградской ОЭЗ "Химпром" завода азотных минеральных удобрений (через ООО ПК "Волгоград полимер").

В настоящее время "Азот" располагает мощностями для производства в год более 1,2 млн тонн аммиака и свыше 1,3 млн тонн аммиачной селитры, 1 млн тонн азотной кислоты, около 600 тыс. тонн карбамида, 360 тыс. тонн сульфата аммония, 130 тыс. тонн капролактама и 200 тыс. тонн карбамидно-аммиачной смеси.