13 января. RUSBONDS.RU - ПАО "ЕвроТранс" 19 января с 11:00 до 16:00 мск проведет сбор заявок на 5-летние облигации серии БО-001Р-09 объемом 2,5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

По выпуску будут выплачиваться ежемесячные купоны. Ориентир ставки 1-24-го купонов - 20% годовых, 25-36-го купонов - 18% годовых, по 37-48-го купонов - 16% годовых, 49-60-го купонов - 15% годовых. Им соответствует доходность к погашению в размере 20,54% годовых.

Также по займу предусмотрена амортизационная структура погашения: по 20% от номинала будет погашено в даты выплат 24-го, 36-го, 48-го купонов, еще 40% номинала в дату выплаты 60-го купона. В результате дюрация составит около 2,6 года.

Организаторами выступят Альфа-банк, "ВТБ Капитал Трейдинг", Газпромбанк (GZPR), Совкомбанк (SVCB), ИФК "Солид", агентом - ГПБ. Техразмещение запланировано на 22 января. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста №6, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

В настоящее время в обращении находятся 7 выпусков биржевых облигаций компании на 20,6 млрд рублей, 3 выпуска "зеленых" бондов на 6,8 млрд рублей и флоатер на 3 млрд рублей с погашением 26 января.

"ЕвроТранс" (EUTR) находится на втором месте по объему продаж среди независимых операторов сетей АЗС Москвы и Московской области, всего компании принадлежат 56 автозаправочных комплексов "Трасса", парк бензовозов, нефтебаза, завод по производству стеклоомывающей жидкости, фабрика-кухня по производству продукции для собственных кафе, а также четыре ресторана площадью 800 кв. м каждый.