16 января. RUSBONDS.RU - ПАО "РусГидро" 22 января с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск облигаций со сроком обращения 2,2 года (810 дней) серии БО-002Р-11 объемом не менее 20 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Купоны ежемесячные и переменные, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред. Ориентир спреда - не более 175 б.п.

Организаторами выступают Газпромбанк (GZPR), Альфа-банк, "ВТБ Капитал Трейдинг" и Sber CIB, агентом - ГПБ. Техразмещение запланировано на 27 января. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №8, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Московская биржа 14 января зарегистрировала изменения в программу облигаций "РусГидро" серии 002Р, согласно которым объем программы был увеличен с 300 млрд рублей до 1,5 трлн рублей. "Решение обосновано реализацией масштабной инвестиционной программы, а также планами по рефинансированию текущих долговых обязательств", - уточняли ранее в "РусГидро".

В настоящее время в обращении находится 16 выпусков облигаций эмитента на 372 млрд рублей. В текущем году компании предстоит погасить половину из займов - 8 выпусков на общую сумму 167 млрд рублей. Ближайшее погашение 28 января эмиссии на 35 млрд рублей.

ПАО "РусГидро" объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в его состав, включая Богучанскую ГЭС, составляет 38,6 ГВт.

Основной акционер "РусГидро" на конец 2024 года - Росимущество (62,2%). Банк ВТБ (VTBR) владеет 12,37%, еще 9,64% принадлежит En+ (ENPG) Grou