20 января. RUSBONDS.RU - ПАО "ЕвроТранс" (EUTR) установило ставки купонов 5-летних облигаций серии БО-001Р-09 объемом 2,5 млрд рублей, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации.

Сбор заявок на выпуск прошел 19 января, ориентиры ставок купонов в ходе маркетинга не изменялись.

Ставка 1-24-го купонов установлена в размере 20% годовых, 25-36-го купонов - 18% годовых, 37-48-го купонов - 16% годовых, 49-60-го купонов - 15% годовых. Ставкам соответствует доходность к погашению в размере 20,54% годовых. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные купоны.

Также по займу предусмотрена амортизационная структура погашения: по 20% от номинала будет погашено в даты выплат 24-го, 36-го, 48-го купонов, еще 40% от номинала - в дату выплаты 60-го купона. В результате дюрация составит около 2,6 года.

Организаторами выступают Альфа-банк, "ВТБ Капитал трейдинг", Газпромбанк (GZPR), Совкомбанк (SVCB), ИФК "Солид", агентом - ГПБ. Техразмещение запланировано на 22 января. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста №6, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

В настоящее время в обращении находятся 7 выпусков биржевых облигаций компании на 20,8 млрд рублей, 3 выпуска "зеленых" бондов на 6,8 млрд рублей и флоатер на 3 млрд рублей с погашением 26 января.

Согласно предварительным финансовым результатам компании по МСФО за 2025 год, показатель чистый долг/EBITDA на конец 2025 года составлял ниже 2,4х. На конец третьего квартала он находился на уровне 2,5х.

"ЕвроТранс" находится на втором месте по объему продаж среди независимых операторов сетей АЗС Москвы и Московской области, всего компании принадлежат 56 автозаправочных комплексов "Трасса", парк бензовозов, нефтебаза, завод по производству стеклоомывающей жидкости, фабрика-кухня по производству продукции для собственных кафе, а также четыре ресторана площадью 800 кв. м каждый.