23 января. RUSBONDS.RU - ПАО "Глоракс" (GLRX) (Glorax) зафиксировало объем размещения облигаций серии 001P-05 со сроком обращения 3,5 года в размере 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на выпуск планируемым объемом не менее 3 млрд рублей прошел 23 января с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 21% годовых. Финальный ориентир установлен в размере 20,5% годовых, ему соответствует доходность к погашению в 22,54% годовых, купоны ежемесячные.

Организаторами выступают Альфа-банк, БКС КИБ, Газпромбанк (GZPR), Совкомбанк (SVCB), ИФК "Солид", ТБанк (T), "Цифра брокер", GI Solutions и Sber CIB, агентом - Совкомбанк.

Техразмещение запланировано на 28 января. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста №6, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

В настоящее время в обращении находится 3 выпуска биржевых облигаций компании на 4,6 млрд рублей, один из них на 1 млрд рублей с погашением в марте.

Glorax основан в 2014 году, занимается девелопментом жилой, коммерческой и общественной недвижимости. Glorax Group создал бывший совладелец девелопера Tekta Group Андрей Биржин. Девелопер ведет деятельность в 11 регионах РФ: Москве, Петербурге, Ленинградской области, Нижнем Новгороде, Казани, Ярославле, Владимире, Мурманске, Омске, Туле и Владивостоке.

"Глоракс" в октябре 2025 года провел IPO на Московской бирже. По итогам размещения девелопер привлек 2,1 млрд рублей, что соответствует рыночной капитализации компании на уровне 18,1 млрд рублей (с учетом дополнительной эмиссии акций). Доля акций в свободном обращении (free float) по результатам IPO составляет порядка 11,6% от увеличенного акционерного капитала.