26 января. RUSBONDS.RU - ПАО "Софтлайн" (SOFL) 10 февраля планирует провести сбор заявок на облигации серии 002Р-02 со сроком обращения два года и 10 месяцев (1041 день) объемом не менее 3 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе эмитента.
Ориентир ставки фиксированного ежемесячного купона - не выше 20,50% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере до 22,54% годовых.
Организаторами выступают Альфа-банк, БКС КИБ, Газпромбанк (GZPR), Совкомбанк (SVCB) и Sber CIB, агентом - ГПБ. Предварительная дата техразмещения - 13 февраля.
По словам финансового директора ПАО "Софтлайн" Артема Тараканова, долговая нагрузка компании по-прежнему находится на комфортном уровне: соотношение скорректированного чистого долга к скорректированной EBITDA LTM по итогам календарного года не превышает двух. "Выпуск облигаций с фиксированным купоном обеспечивает предсказуемость стоимости обслуживания долга и соответствует нашей стратегии финансовой устойчивости. При этом для инвесторов данный выпуск формирует прозрачный и предсказуемый инструмент с фиксированной доходностью на конкурентных рыночных условиях"", - добавил он.
В июне "Эксперт РА" подтвердило рейтинг ПАО "Софтлайн" на уровне ruBBB+, изменив прогноз на позитивный. Изменение прогноза было обусловлено ростом масштабов деятельности компании и доли собственных решений в структуре выручки и валовой прибыли, что в свою очередь, по ожиданиям агентства, положительно повлияет на долговые метрики и показатель рентабельности компании в среднесрочной перспективе.
В обращении находится выпуск биржевых облигаций эмитента на 6 млрд рублей с погашением 20 февраля текущего года (размещался в рамках программы облигаций серии 002Р). В декабре 2025 года "Софтлайн" увеличил объем программы биржевых облигаций серии 002Р с 15 млрд рублей до 30 млрд рублей, а также установил возможность размещения в рамках программы дисконтных облигаций.
ПАО "Софтлайн" - инвестиционно-технологический холдинг, состоящий из нескольких кластеров: искусственный интеллект и разработка заказного и тиражного ПО; производство высокотехнологичного оборудования, включая компьютерные системы и лазерные технологии; разработка решений в области информационной безопасности; реализация комплексных ИТ-проектов.