26 января. RUSBONDS.RU - ПАО "Новабев групп" 2 февраля с 11:00 до 15:00 МСК планирует собрать заявки на выпуск 3-летних облигаций серии 003Р-02 объемом 3 млрд руб., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки ежемесячных купонов – не выше 16% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 17,23% годовых.

Предусмотрена амортизационная структура погашения: 50% от номинальной стоимости бумаг планируется погасить в дату выплаты 30-го купона и еще 50% – в дату выплаты 36-го купона. В результате индикативная дюрация составит примерно 2,2 года.

Организатором и агентом по размещению выступит Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 5 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

У эмитента действуют рейтинги ruAА (развивающийся) от "Эксперт РА" и AА.ru (стабильный) от НКР.

В настоящее время в обращении находится 4 выпуска биржевых облигаций компании на 21 млрд рублей.

"Новабев групп" является одним из ведущих производителей и дистрибьюторов алкогольной продукции в РФ. Ей принадлежат пять ликеро-водочных заводов, один спиртзавод, винное хозяйство "Поместье Голубицкое" (площадь виноградников 355 га), сеть винных магазинов "ВинЛаб", собственная система дистрибуции. Группа также является эксклюзивным поставщиком вина ряда мировых производителей и брендов.