28 января. RUSBONDS.RU - ПАО "Ростелеком" (RTKM) 29 января с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на облигации серии 001P-22R со сроком обращения 2,5 года (900 дней) планируемым объемом 15 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки купона - не выше 15,35% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне не выше 16,48% годовых.

Организаторами выступают Альфа-банк, Газпромбанк (GZPR), Sber CIB, инвестиционный банк "Синара" и Совкомбанк (SVCB), агентом - Sber CIB. Техразмещение запланировано на 4 февраля.

Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

В настоящее время в обращении находится 27 выпусков биржевых облигаций эмитента на 376,5 млрд рублей. Компании 29 января предстоит погасить облигации серии 002P-09R на 15 млрд рублей, в феврале еще два выпуска общим объемом 25 млрд рублей, в апреле-мае - еще четыре облигационных займа на 46,5 млрд рублей.

В декабре АКРА повысило рейтинг "Ростелекома" до AAA(RU) со стабильным прогнозом. Агентство отмечало средний уровень обслуживания долга компании при среднем размере долга. Отношение общего долга к FFO до чистых процентных платежей в 2024 году составило 2,6х, а по итогам 2025 года оценивается агентством на уровне 2,4х. Агентство не ожидает роста долговой нагрузки в прогнозном периоде.

"Ростелеком" - крупнейший российский телеком-оператор. Росимущество владеет 38,2% обыкновенных акций компании, 8,44% акций принадлежит ВТБ (VTBR), еще 20,98% - у АО "Телеком Инвестиции" (в нем у ВТБ 43,91%, остальное - у партнеров банка по инвестициям в Tele2). Доля "ВЭБ.РФ" в "Ростелекоме" составляет 3,36%. Free float - 29,02%.