29 января. RUSBONDS.RU - АО "Первая грузовая компания" планирует доразместить облигации двух выпусков - "фикс" 003Р-02 и флоатер 003P-03 - совокупным объемом до 15 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Букбилдинг назначен на 3 февраля. Ориентир цены доразмещения - не менее 100% номинала.

Изначальный объем выпуска с фиксированным купоном (15,95% годовых) - 12 млрд руб., флоатера (ключевая ставка ЦБ + 2,5 п.п.) - 5 млрд руб.

С момента их размещения прошло менее двух месяцев (букбилдинг прошел 10 декабря).

До этого ПГК не выходила на рынок 10 лет: в 2015 году компания, которая тогда была частью холдинга Владимира Лисина, разместила несколько выпусков облигаций на общую сумму 25 млрд руб. Затем, в 2016 году, ПГК зарегистрировала две программы биржевых бондов объемом по 100 млрд руб. каждая, намереваясь использовать этот инструмент для финансирования потенциальных сделок по покупке вагонов, однако больше облигации не размещала. К 2020 году все облигации ПГК были погашены. Сама ПГК с тех пор неоднократно меняла владельца и сейчас принадлежит АО "Аврора Инвест", бенефициары которого не раскрываются.

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" в июньском релизе о подтверждении рейтинга ПГК оценивало мультипликатор чистый долг/EBITDA компании по итогам 2024 года в 2,5х, допуская рост этого показателя в перспективе до не выше 3,3х.

По состоянию на 30 июня 2025 г. по итогам 12 месяцев выручка ПГК была равна 135 млрд руб., EBITDA превысила 70 млрд руб., грузооборот составил 249 млрд т-км.

ПГК - частный оператор железнодорожного подвижного состава, работающий на территории РФ и стран СНГ. По состоянию на 31 декабря 2024 года парк в управлении компании составлял 97,9 тыс. единиц.