3 февраля. RUSBONDS.RU - ХК "Металлоинвест" установила финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ 4-летних облигаций серии 002P-04 объемом не менее 30 млрд рублей в размере 185 б.п., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на флоатер проходит 3 февраля с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир спреда к КС составлял не выше 200 б.п., в ходе маркетинга он один раз снижался.

По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред.

Организаторами выступают Альфа-банк, "ВТБ капитал Трейдинг", Газпромбанк (GZPR), "Джи Ай Солюшенс", банк ДОМ.РФ (DOMRF), Локо-банк, МКБ (CBOM), МТС-банк (MBNK), Совкомбанк (SVCB), инвестбанк "Синара" и ТБанк (T). Агент - Газпромбанк.

Техразмещение облигаций запланировано на 9 февраля. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также требованиям для включения в Ломбардный список ЦБ.

В декабре компания разместила 5-летний флоатер на 20 млрд рублей, спред к КС по итогам сбора заявок был зафиксирован на уровне 180 б.п.

В настоящее время в обращении находятся 11 выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 217 млрд рублей, 4 выпуска биржевых бондов на 4,1 млрд юаней, выпуск на $100 млн с расчетами в рублях и выпуск замещающих облигаций на $285,8 млн. В феврале "Металлоинвесту" предстоит погасить два выпуска облигаций общим объемом 20 млрд рублей (4 и 5 февраля) и на 600 млн юаней (20 февраля), в апреле - выпуск на 1 млрд юаней, в июне - на 10 млрд рублей.

Общий долг "Металлоинвеста" на конец первого полугодия 2025 года составлял 335,4 млрд рублей (-10% к показателю по итогам 2024 года).

"Металлоинвест" - крупнейший производитель железной руды в РФ и СНГ, на 100% принадлежит ООО "ЮэСэМ Металлоинвест" (входит в USM Holdings, объединяющий активы Алишера Усманова и его партнеров).