3 февраля. RUSBONDS.RU - Альфа-банк с 9 по 12 февраля проведет сбор заявок на выпуск облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями объемом 10 млрд рублей в рамках секьюритизации портфеля потребительских кредитов, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Эмитентом облигаций выступит СФО "Альфа фабрика ПК-2". Предельная дата погашения выпуска – 1 июля 2031 года, ожидаемая дата погашения – 1 января 2028 года. По выпуску предусмотрена ежемесячная амортизация.

Ориентир ставки ежемесячных купонов – не более 17,5% годовых, прогнозируемая доходность – не более 19,18% годовых.

Техразмещение запланировано на 16 февраля. Оригинатором, организатором и андеррайтером выступит Альфа-банк. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования.

АКРА в январе присвоило выпуску ожидаемый рейтинг на уровне eAAA(ru.sf).

Облигации обеспечены портфелем потребительских кредитов, превышающим номинальную стоимость облигаций на 25% (12,5 млрд руб.). Сформирован резервный фонд в размере 6% от совокупной номинальной стоимости облигаций (600 млн руб.).