5 февраля. RUSBONDS.RU - Объем размещения флоатера ПАО "МТС" составит 20 млрд руб., спред к ключевой ставке ЦБ РФ - 175 базисных пунктов, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на 6-летние облигаций серии 002Р-16 с офертой через три года проходил в четверг с 11:00 до 16:00 мск. Объем заявлялся как не менее 10 млрд рублей.

По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки ЦБ, плюс спред. Первоначальный ориентир спреда составлял не выше 180 б.п., в ходе букбилдинга он был снижен до 170-175 б.п.

Организаторами выступают БК "Регион" и ИК "Финам". Техразмещение запланировано на 11 февраля. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, для неквалифицированных инвесторов требуется прохождение теста.

В ноябре прошлого года МТС разместила пятилетний флоатер с офертой через три года на 17 млрд рублей при изначальном объеме не менее 10 млрд рублей. Спред к КС составил те же 175 б.п.

В настоящее время в обращении находятся 24 выпуска биржевых облигаций компании на 466,3 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 2,5 млрд рублей.

Соотношение чистый долг/LTM OIBDA МТС по итогам III квартала 2025 года составило 1,6.