9 февраля. RUSBONDS.RU - Девелопер "Самолет" (SMLT) обещает обслуживать долг независимо от решения по господдержке, не планирует допэмиссию акций, заявили представители компании в ходе коференц-колла с аналитиками.
"Компания уточнила цель обращения за господдержкой (субсидирование ставок для рефинансирования дорогого долга), подчеркнув отсутствие кассовых разрывов, риска дефолта и планов по наращиванию корпоративного долга. На наш взгляд, долговая нагрузка останется высокой, но управляемой, если особенно учесть стремление к оптимизации ее структуры. Даже без господдержки застройщик гарантирует исполнение обязательств перед держателями облигаций, кредиторами и дольщиками", - пишут аналитики ИБ "Синара" по итогам конференц-колла.
На конец января остатки на счетах "Самолета" составляли 7-8 млрд рублей (как и на конец прошлого года), проектная задолженность - 650 млрд рублей, сумма на счетах эскроу - 400 млрд рублей. Долговая нагрузка в течение 2026 года, по словам представителей компании, сохранится примерно на текущем уровне. При этом ставится цель улучшить качество долга, чтобы уменьшить капитализированные проценты. Любое изменение кредитных договоров (пролонгация, корректировка ставок и ковенантов, смена обеспечения через, например, вывод из залога квартир) считается реструктуризацией, и соответствующие переговоры ведутся с банками на постоянной основе.
Более 60% земельных активов "Самолета" заложено у финансирующих банков под текущие проекты, остальные гарантированы в залог с началом строительства.
Доля Павла Голубкова в "Самолете" не продана, процесс наследования доли Михаила Кенина еще не завершен, сообщили представители "Самолета". Акционеры не планируют отдавать свои акции, которые предложили лишь в качестве обеспечения без смены собственника. Вариант допэмиссии не рассматривается.
В начале февраля стало известно, что "Самолет" обратился в правительство с просьбой о господдержке в виде льготного кредита или другого стабилизационного инструмента в объеме 50 млрд рублей, при этом акционеры готовы предоставить блокирующий и более пакеты акций компании с правом обратного выкупа.