10 февраля. RUSBONDS.RU - АО "Почта России" (OKPO code: 41587589) установило финальный ориентир ставки купона облигаций серии 003Р-03 с фиксированными купонами в размере 17,75% годовых, а также финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ по флоатеру серии 003Р-04 на уровне 300 б.п., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок на два выпуска 10-летних облигаций: "фикс" серии 003Р-03 и флоатер серии 003Р-04 проходит 10 февраля c 11:00 по 15:00 мск. Общий планируемый объем выпусков составит не менее 3 млрд рублей. По займам будут выплачиваться ежемесячные купоны, а также предусмотрены оферты: через 3 года для "фикса" и через 2 года для флоатера.
Ориентиры купонов в ходе маркетинга не изменялись. Ориентиру облигаций с фиксированными купонами соответствует доходность к оферте на уровне 19,27% годовых.
Купоны по флоатеру будут определяться как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + надбавка.
Организаторами выступают Альфа-банк, "ВТБ Капитал трейдинг", Газпромбанк (GZPR), МКБ (CBOM), Sber CIB, Совкомбанк (SVCB) и ТБанк (T).
Техразмещение займов запланировано на 13 февраля. Эмиссии будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов, они также удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
АКРА присвоило эмиссиям ожидаемые рейтинги eAA(RU).
В настоящее время в обращении находится 18 выпусков биржевых облигаций компании на 123,7 млрд рублей.
"Почта России" - российский национальный почтовый оператор, был преобразован в АО из ФГУПа 1 октября 2019 года. Насчитывает свыше 38 тыс. отделений. Единственным акционером АО "Почта России" является РФ в лице Росимущества.
По итогам III квартала 2025 года выручка "Почты России" по МСФО составила 53,5 млрд рублей, снизившись на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Прибыль от операционной деятельности в III квартале достигла 5,2 млрд рублей, что почти в 7 раз больше, чем за тот же период 2024 года. Чистая прибыль составила 10,3 млрд рублей, увеличившись в 3,6 раза. Чистый убыток за январь-сентябрь составил 13,5 млрд рублей, увеличившись на 43,9%.