10 февраля. RUSBONDS.RU - ПАО "Ростелеком" 12 февраля проведет сбор заявок на двухлетние облигации серии 001Р-23R планируемым объемом 15 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

По облигациям будет выплачиваться фиксированный ежемесячный купон. Ориентир ставки купона - не выше 14,75% годовых, что соответствует доходности к погашению 15,79% годовых.

Организаторами выступают Альфа-банк, "ВТБ Капитал трейдинг", Газпромбанк (GZPR), банк "ДОМ.РФ" (DOMRF), Локо-банк, МКБ (CBOM), Sber CIB, ИБ "Синара", Совкомбанк (SVCB) и Т-Банк (T), агент - Sber CIB. Техразмещение запланировано на 18 февраля.

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, а также страховых резервов. Облигации будут доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам.

В предыдущий раз "Ростелеком" выходил на рынок в конце января, тогда компания разместила облигации со сроком обращения 2,5 года на 15 млрд руб. и ставкой, с которой сейчас начинается премаркетинг (14,75% годовых).

В настоящее время в обращении находится 27 выпусков биржевых облигаций эмитента на 376,5 млрд рублей.

В декабре АКРА повысило рейтинг "Ростелекома" до AAA(RU) со стабильным прогнозом. Агентство отмечало средний уровень обслуживания долга компании при среднем его размере. Отношение общего долга к FFO до чистых процентных платежей в 2024 году составило 2,6х, а по итогам 2025 года оценивается агентством на уровне 2,4х. Агентство не ожидает роста долговой нагрузки в прогнозном периоде.

"Ростелеком" - крупнейший российский телеком-оператор. Росимущество владеет 38,2% обыкновенных акций компании, 8,44% акций принадлежит ВТБ (VTBR), еще 20,98% - у АО "Телеком Инвестиции" (в нем у ВТБ 43,91%, остальное - у партнеров банка по инвестициям в Tele2). Доля ВЭБа (OKPO code: 00005061) в "Ростелекоме" составляет 3,36%. Free float - 29,02%.