11 февраля. RUSBONDS.RU - МКАО "Воксис" установило финальный ориентир ставки купона 2-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 500 млн рублей на уровне 20,00% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 21,94% годовых, купоны ежемесячные.

Сбор заявок проходит 11 февраля с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 21% годовых.

Организаторами выступают Альфа-банк, Газпромбанк (GZPR) и Совкомбанк (SVCB), агент - ГПБ. Техразмещение запланировано на 13 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

По займу предусмотрены ковенанты, в частности, основанием для досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев станет утрата контроля со стороны эмитента над ООО "Воксис".

В сентябре прошлого года "Эксперт РА" присвоило МКАО "Воксис" кредитный рейтинг ruBBB+ с развивающимся прогнозом.

В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска биржевых облигаций ООО "Воксис" на 1 млрд рублей и выпуск биржевых облигаций МКАО "Воксис" на 300 млн рублей.

МКАО "Воксис" (бренд Voxys) является материнской компанией группы "Воксис", специализируется на предоставлении услуг аутсорсинговых центров коммуникаций в сфере оказания справочного обслуживания, технической поддержки, рекламы и телемаркетинга. Группа также активно развивает IT-направление для предоставления роботизированных сервисов на базе ООО "Воксис Лаб", в 2024 году запущен бизнес по сбору просроченной задолженности под ООО "ПКО Воксис".