12 февраля. RUSBONDS.RU - ПАО "СИБУР Холдинг" 18 февраля проведет сбор заявок на трехлетние долларовые облигации серии 001Р, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Планируемый объем размещения - от $150 млн. Номинал одной облигации - $100, бумаги будут доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам.

По выпуску будет выплачиваться ежемесячный фиксированный купон, ориентир ставки - не выше 7,75% годовых.

Техразмещение запланировано на 20 февраля. Расчеты при размещении будут проводиться в рублях по официальному курсу ЦБ на день купли-продажи, при выплате купона/погашении - по курсу на предшествующую дату.

Агентом выступает ИК "Табула раса".

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов.

В прошлый раз "СИБУР" выходил на внутренний рынок с долларовыми облигациями в конце августа прошлого года. Тогда компания разместила 5-летний выпуск на $400 млн со ставкой 6,65%.

В настоящее время в обращении находятся биржевые облигации компании на 202,9 млрд руб. и валютные бумаги на $3,48 млрд.

Соотношение чистый долг/EBITDA "СИБУРа" на конец первого полугодия 2025 года составляло 2,2х в рублевом выражении против 1,8х на середину 2024 г. В абсолютном выражении чистый долг вырос до 977 млрд руб. на 30 июня с 863 млрд руб. на 31 декабря 2024 года.