18 февраля. RUSBONDS.RU - ПАО "СИБУР Холдинг" установило финальный ориентир ставки купона трехлетних долларовых облигаций серии 001Р объемом не менее $150 млн в размере 7,50% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок прошел 18 февраля с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 7,75% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался. Номинал одной облигации - $100, по выпуску будет выплачиваться ежемесячный фиксированный купон.

Техразмещение запланировано на 20 февраля. Бумаги доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам. Расчеты при размещении будут проводиться в рублях по официальному курсу ЦБ на день купли-продажи, при выплате купона/погашении - по курсу на предшествующую дату.

Агентом по размещению выступает ИК "Табула раса".

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов.

В прошлый раз "СИБУР" выходил на внутренний рынок с долларовыми облигациями в конце августа прошлого года. Тогда компания разместила 5-летний выпуск на $400 млн со ставкой 6,65%.

В настоящее время в обращении находятся 6 выпусков биржевых облигаций компании на 202,9 млрд руб. и валютные бумаги на $3,48 млрд.

Соотношение чистый долг/EBITDA "СИБУРа" на конец первого полугодия 2025 года составляло 2,2х в рублевом выражении против 1,8х на середину 2024 года. В абсолютном выражении чистый долг вырос до 977 млрд руб. на 30 июня 2025 года с 863 млрд руб. на 31 декабря 2024 года.