19 февраля. RUSBONDS.RU - ПАО "Магнит" (MGNT) установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ облигаций серии БО-006Р-01 со сроком обращения 2,2 года объемом не менее 15 млрд рублей на уровне 135 б.п., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на флоатер проходит 19 февраля с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир спреда составлял не выше 160 б.п., в ходе маркетинга он дважды снижался.

По облигациям будет выплачиваться плавающий ежемесячный купон, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + спред.

Организаторами выступают ИК "Табула раса", БК "Регион" и Россельхозбанк (OKPO code: 52750822). Техразмещение запланировано на 27 февраля.

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, а также страховых резервов. Неквалифицированным инвесторам облигации будут доступны при условии прохождения теста №8.

В настоящее время в обращении находятся 11 выпусков биржевых облигаций "Магнита" на 376,35 млрд рублей. В марте и апреле компания погашает два выпуска общим объемом 42 млрд рублей.

На 30 июня 2025 года чистый долг крупнейшего по числу магазинов в РФ ритейлера находился на уровне 430,6 млрд руб., соотношение чистого долга к EBITDA - 2,4x.