20 февраля. RUSBONDS.RU - АФК "Система" (AFKS) 25 февраля с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на два выпуска 5-летних облигаций с офертой через два года: с фиксированными купонами серии 002Р-12 и флоатер серии 002Р-13, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки фиксированного ежемесячного купона - не выше 18,00% годовых (ему соответствует доходность к оферте не выше 19,56% годовых).

По флоатеру купон ежемесячный, плавающий, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + спред. Ориентир спреда - не выше 475 б.п.

Организаторами выступают Альфа-банк и Совкомбанк (SVCB). Техразмещение запланировано на 27 февраля. Оба выпуска доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам, флоатер - после тестирования.

В настоящее время в обращении находятся 34 выпуска биржевых облигаций "Системы" на 335,5 млрд рублей. 2 и 4 марта компании предстоит исполнить оферты по облигациям серии 001Р-09 объемом 10 млрд рублей и серии 001Р-23 объемом 5 млрд рублей.

На конец III квартала чистые финансовые обязательства корпцентра АФК "Система" составили 386,6 млрд рублей (на 30 июня они составляли 381,8 млрд рублей).