24 февраля. RUSBONDS.RU - ООО "Балтийский лизинг" (OKPO code: 50875927) установило финальный ориентир ставки купона облигаций серии БО-П22 со сроком обращения 2,5 года объемом не менее 1 млрд рублей на уровне 18,75% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 20,45% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны.

Сбор заявок проходит 24 февраля с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 19% годовых.

По займу предусмотрена амортизация: по 8,25% от номинала будет погашаться в даты выплаты 19-29-го купонов, еще 9,25% номинала - в дату выплаты 30-го купона, в результате индикативная дюрация составит около двух лет.

Техразмещение запланировано на 27 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Как сообщалось, 20 февраля "Балтийский лизинг" провел сбор заявок на 10-летний флоатер, объем которого пока не раскрывался. Ставка 1-12-го купонов по нему установлена на уровне ключевой ставки Банка России (с нулевым спредом), объявлена годовая оферта. Техразмещение флоатера пройдет 26 февраля.

Организатором и андеррайтером эмиссий выступает инвестбанк "Синара".

В качестве обеспечения по займам предоставлена публичная безотзывная оферта от АО "Балтийский лизинг".

В настоящее время в обращении находятся 14 выпусков биржевых облигаций компании на 75,8 млрд рублей.

"Балтийский лизинг" - одна из ведущих компаний лизингового рынка России, специализируется на предоставлении автотранспорта, спецтехники и различных видов оборудования предприятиям малого и среднего бизнеса. Её сеть насчитывает 82 филиала на территории Российской Федерации, головной офис расположен в Санкт-Петербурге.