25 февраля. RUSBONDS.RU - ООО "Борец Капитал" 12 марта с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок на два выпуска облигаций: 3-летний "фикс" серии 001Р-05 и 2-летний флоатер серии 001Р-06, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Общий планируемый объем займов составит не менее 2 млрд рублей. По облигациям будут выплачиваться ежемесячные купоны, ориентиры купонов будут определены позднее.

Организаторами выступают Альфа-банк, "ВТБ Капитал Трейдинг", Газпромбанк (GZPR), Sber CIB и Совкомбанк (SVCB). Техразмещение запланировано на 16 марта. "Фикс" будет доступен для неквалифицированных инвесторов после прохождения тестирования, флоатер - только для квалинвесторов. Выпуски удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

В качестве обеспечения предусмотрено поручительство от ООО "ПК "Борец" (рейтинги поручителя A-(RU) от АКРА и A-.ru от НКР, оба со стабильными прогнозами).

В ноябре прошлого года "Борец" разместил "фикс" на 2,5 года объемом 1 млрд рублей (по ставке купона 18% годовых) и 2-летний флоатер на 5 млрд рублей (по спреду к КС на уровне 290 б.п.)

В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций эмитента на 19 млрд рублей и выпуск замещающих облигаций на $254,1 млн. 19 марта компании предстоит погасить один из займов на 13 млрд рублей.

"Борец" - вертикально интегрированная производственная компания в сфере нефтяного машиностроения, специализирующаяся на разработке, производстве и сервисном обслуживании оборудования для добычи нефти. Продуктовая линейка представлена установками электроцентробежных и винтовых насосов, а также горизонтальными насосными агрегатами.