25 февраля. RUSBONDS.RU - АФК "Система" зафиксировала объем размещения облигаций с фиксированными купонами серии 002Р-12 на уровне 5,5 млрд руб. и перенесла размещение флоатера серии 002Р-13 на неопределенный срок, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Финальный ориентир ставки купона бондов 002Р-12 установлен в размере 17,50% годовых, что соответствует доходности к оферте 18,97% годовых. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ по флоатеру 002Р-13 – 475 б.п.

Сбор заявок на два выпуска облигаций прошел 25 февраля. Срок обращения выпусков – 5 лет, по ним предусмотрена оферта через 2 года. По флоатеру планировался ежемесячный плавающий купон, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России + спред.

Организаторами выступают Альфа-банк и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 27 февраля. Оба выпуска доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам, флоатер – после тестирования.

В настоящее время в обращении находятся 34 выпуска биржевых облигаций "Системы" на 335,5 млрд рублей. 2 и 4 марта компании предстоит исполнить оферты по облигациям серии 001Р-09 объемом 10 млрд рублей и серии 001Р-23 объемом 5 млрд рублей.

На конец III квартала 2025 года чистые финансовые обязательства корпцентра АФК "Система" составили 386,6 млрд рублей (на 30 июня они составляли 381,8 млрд рублей).