27 февраля. RUSBONDS.RU - ООО "Промомед ДМ" установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ РФ по двухлетним облигациям серии 002P-03 объемом до 4 млрд рублей на уровне 220 б.п., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на флоатер проходит 27 февраля с 11:00 до 16:00 мск. При открытии книги заявок спред к КС составлял не выше 275 б.п., в ходе маркетинга он дважды снижался.

По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + спред.

Организаторы - Альфа-банк, "ВТБ Капитал трейдинг", Газпромбанк (GZPR), Sber CIB и Совкомбанк (SVCB). Агент - ГПБ.

Техразмещение запланировано на 4 марта. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Физическому лицу потребуется статус квалифицированного инвестора. Минимальная заявка при размещении - 1,4 млн рублей.

Поручитель по займу - АО "Биохимик" (BIOH), кроме того, по выпуску будет предоставлен ковенантный пакет на уровне головной компании - ПАО "Промомед" (PRMD) (в него в том числе входит превышение мультипликатора чистый долг/EBITDA более 3,0х и максимальные дивидендные платежи выше 50% от прибыли).

В конце декабря "Промомед" увеличил объем программы биржевых облигаций серии 002Р с 10 млрд до 20 млрд рублей.

В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на 8,5 млрд рублей. Один из выпусков на 3,5 млрд рублей с погашением 27 марта текущего года.

"Промомед" консолидирует ООО "Промомед РУС" (R&D центр компании), ООО "Промомед ДМ" (продажи и эмитент облигаций) и производственную площадку АО "Биохимик". ПАО "Промомед" в июле 2024 года провело IPO, объем размещения составил около 6 млрд рублей. Группа является одной из ведущих на фармацевтическом рынке РФ, осуществляя разработку, производство инновационных лекарственных средств и их вывод на рынок РФ и стран СНГ.

Показатель чистый долг/ EBITDA LTM на 30 июня 2025 года составлял 2,0х.