4 марта. RUSBONDS.RU - ПАО "МТС" (MTSS) 11 марта с 11:00 до 16:00 мск проведет сбор заявок на 10-летние облигации серии 002Р-17 с офертой через 2 года объемом не менее 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки ЦБ + спред. Ориентир спреда - не выше 200 б.п.

Организаторы будут объявлены позднее. Техразмещение запланировано на 18 марта. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, для неквалифицированных инвесторов потребуется прохождение теста.

В середине февраля МТС разместила 6-летний флоатер с офертой через 3 года в объеме 20 млрд рублей (при изначально запланированных не менее 10 млрд рублей). Спред к КС был установлен на уровне 175 б.п.

В настоящее время в обращении находятся 26 выпусков биржевых облигаций МТС на 492,8 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 2,5 млрд рублей. По одному из выпусков серии 002Р-07 на 20 млрд рублей 11 марта предстоит исполнение оферты (ставку последующих купонов компания установила на уровне 14,6% годовых).

Соотношение чистый долг/LTM OIBDA МТС по итогам III квартала 2025 года составило 1,6. МТС представит финансовые результаты за IV квартал и весь 2025 год в четверг, 5 марта.