6 марта. RUSBONDS.RU - ПАО "Газпром нефть" установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ трехлетних облигаций серии 005Р-05R объемом не менее 20 млрд рублей в размере 150 б.п., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на флоатер проходит 6 марта c 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир спреда к КС составлял не выше 170 б.п., в ходе маркетинга он один раз снижался.

По выпуску будут выплачиваться ежемесячные переменные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + надбавка.

Организаторами выступают Газпромбанк, Альфа-банк, банк "ДОМ.РФ", "ВТБ Капитал трейдинг", ИК "Велес Капитал", МКБ, МТС-банк и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 12 марта.

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №8.

В конце января "Газпром нефть" разместила 3-летний флоатер на 138 млрд рублей по спреду к КС в размере 150 б.п. (при открытии книги заявок выпуск предлагался индикативного объема). В декабре прошлого года компания разместила 3-летний флоатер на 50 млрд рублей (при первоначальном ориентире по объему не менее 20 млрд рублей), спред к КС составил 160 б.п.

В настоящее время в обращении находятся 13 выпусков биржевых облигаций "дочки" "Газпрома" на 635,5 млрд рублей, три выпуска биржевых бондов на 4,3 млрд юаней и выпуск облигаций на 125 млн евро, а также два биржевых выпуска на $390 млн.

Мультипликатор чистый долг/EBITDA "Газпром нефти" по итогам 9 месяцев 2025 г. вырос до 0,93х с 0,78х за первое полугодие.