11 марта. RUSBONDS.RU - АО "Атомэнергопром" увеличило объем размещения облигаций серии 001P-11 со сроком обращения 3,75 года (1 тыс. 365 дней) с 30 млрд до 50 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок на выпуск прошел 11 марта с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир ставки купона был в диапазоне 15,2-15,4% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался, составив в финале 14,7% годовых. Финальному ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 15,53% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные квартальные купоны.
Организаторами выступают Газпромбанк, Альфа-банк, ВБРР, "Велес Капитал", "ВТБ Капитал трейдинг", банк "ДОМ.РФ", Локо-банк, МКБ, банк ПСБ, Sber CIB, инвестиционный банк "Синара", Совкомбанк, ТБанк и "Джи Ай Солюшенс", агентом - ГПБ.
Техразмещение запланировано на 13 марта. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
В конце декабря прошлого года "Атомэнергопром" разместил "фикс" со сроком обращения 5,5 лет объемом 25 млрд рублей по ставке квартального купона 15,15% годовых. Ориентир по купону и объем в ходе букбилдинга не изменились.
В настоящее время в обращении находятся восемь выпусков биржевых облигаций эмитента на 250 млрд рублей и долларовые бонды на $600 млн. В июне компании предстоит погасить один из займов на 10 млрд рублей.
Чистая прибыль АО "Атомэнергопром" по МСФО за 9 месяцев 2025 г. снизилась почти в 3,9 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 53,51 млрд руб. Выручка составила 1,77 трлн руб. (+4,99%). На счетах компании на конец сентября 2025 г. хранились 177,1 млрд руб.
"Атомэнергопром" консолидирует гражданские активы в атомной отрасли, входящие в нее дочерние компании в числе прочего занимаются добычей урана, производством ядерного топлива, оборудования для ядерной и традиционной энергетики. На конец 2024 г. 95,36% размещенных акций принадлежало ГК "Росатом" (обыкновенные акции), 4,64% - Минфину РФ (привилегированные акции).