12 марта. RUSBONDS.RU - ООО "Балтийский лизинг" 24 марта проведет сбор заявок на облигации серии БО-П22 со сроком обращения 2,5 года объемом не менее 500 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентир ставки ежемесячного купона - не более 20,75% годовых (соответствует доходности к погашению на уровне не более 22,84% годовых). По займу предусмотрена амортизация: по 8,25% от номинала будет погашаться в даты выплаты 19-29-го купонов, еще 9,25% номинала - в дату выплаты 30-го купона, в результате индикативная дюрация составит около двух лет.
Организатором и агентом по размещению выступает инвестиционный банк "Синара". Техразмещение запланировано на 27 марта. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.
В качестве обеспечения по займу предоставлена публичная безотзывная оферта от АО "Балтийский лизинг".
Сбор заявок на данный выпуск эмитент уже проводил в конце февраля, однако уже после закрытия книги заявок перенес размещение на неопределенный срок. Тогда планируемый объем составлял не менее 1 млрд рублей, а финальный ориентир ставки ежемесячного купона по займу равнялся 18,75% годовых (доходность к погашению - 20,45% годовых).
Одновременно в конце февраля "Балтийский лизинг" разместил 10-летний флоатер с годовой офертой на 500 млн рублей без премии к ключевой ставке ЦБ.
В декабре АКРА подтвердило рейтинг "Балтийского лизинга" на уровне АА-(RU), изменив прогноз со стабильного на развивающийся (что предполагает возможность разнонаправленного движения рейтинга на горизонте 12-18 месяцев: неизменность или понижение). Как пояснялось в релизе АКРА, изменение прогноза учитывает информацию компании об уровне дивидендных выплат, и как следствие, о возможном снижении оценки достаточности капитала на горизонте 12-18 месяцев, а также сведения о работе с изъятым имуществом (снижении его уровня на балансе компании на 30 сентября 2025 года и сохранении этой тенденции в дальнейшем).
В настоящее время в обращении находятся 14 выпусков биржевых облигаций компании на 75,8 млрд рублей.
"Балтийский лизинг" - одна из ведущих компаний лизингового рынка России, специализируется на предоставлении автотранспорта, спецтехники и различных видов оборудования предприятиям малого и среднего бизнеса. Ее сеть насчитывает 82 филиала на территории Российской Федерации, головной офис расположен в Санкт-Петербурге.