20 марта. RUSBONDS.RU - Альфа-банк установил финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ по семилетним субординированным облигациям серии T2-CR-06 объемом не более 10 млрд рублей на уровне 340 б.п., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

По выпуску будут выплачиваться ежемесячные купоны. Ставка 1-го купона - фиксированная и составит 18,4% годовых, ставки последующих купонов - плавающие (КС плюс спред). Выпуск может быть досрочно погашен по усмотрению эмитента (call-опцион) в дату окончания 64-го купона (около 5,25 лет с даты размещения), а в последующем - в дату окончания каждого купонного периода. Досрочное погашение возможно только после получения согласования Банка России. Номинальная стоимость бондов - 100 млн рублей.

Сбор заявок на заем проходит с 10:00 мск 16 марта до 17:00 мск 20 марта.

Техразмещение начнется 24 марта. Организатором и техническим андеррайтером Альфа-банк выступает самостоятельно. Выпуск будет размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов, он также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

В настоящее время в обращении находятся 35 выпусков биржевых облигаций банка на 100,2 млрд рублей, 328 классических выпусков, включая структурные и субординированные, на 76,7 млрд рублей, четыре выпуска структурных облигаций на 26,6 млн юаней и четыре выпуска замещающих бумаг на $995,04 млн.

Альфа-банк по итогам 2025 года занял четвертое место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".