20 марта. RUSBONDS.RU - ХК "Металлоинвест" установила финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ 4-летних облигаций серии 002Р-05 объемом не менее 25 млрд рублей на уровне 175 б.п., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на флоатер прошел 20 марта с 11:00 до 16:00 мск. При открытии книги заявок ориентир спреда к КС составлял не более 190 б.п., в ходе маркетинга он дважды снижался.

По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, плюс спред.

Организаторами выступают Газпромбанк, Альфа-банк, БКС КИБ, ВБРР, банк "Держава", МТС-Банк, банк ПСБ и ТБанк. Техразмещение запланировано на 26 марта. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

В начале февраля "Металлоинвест" разместил 4-летний флоатер на 75 млрд рублей (при планируемом объеме не менее 30 млрд рублей) по спреду к КС на уровне 185 б.п.

В настоящее время в обращении находятся десять выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 272 млрд рублей, три выпуска биржевых бондов на 3,5 млрд юаней, выпуск на $100 млн с расчетами в рублях и выпуск замещающих облигаций на $285,8 млн. В апреле "Металлоинвесту" предстоит погасить выпуск на 1 млрд юаней, в июне - на 10 млрд рублей.

Общий долг на конец первого полугодия 2025 года составлял 335,4 млрд рублей (-10% к показателю по итогам 2024 года).

"Металлоинвест" - крупнейший производитель железной руды в РФ и СНГ, на 100% принадлежит ООО "ЮэСэМ Металлоинвест" (входит в USM Holdings, объединяющий активы Алишера Усманова и его партнеров).