25 марта. RUSBONDS.RU - ООО "Брусника. Строительство и девелопмент" зафиксировало объем размещения трехлетних "зеленых" облигаций серии 002P-07 в размере 6 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на флоатер планируемым объемом не менее 4,5 млрд рублей прошел 25 марта с 11:00 до 15:00 мск.

По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России плюс спред, установленный в размере 500 базисных пунктов. По займу выставлена оферта через 1 год 11 месяцев (690 дней).

Организатором, агентом по размещению и ESG-консультантом выступает банк "ДОМ.РФ". Техразмещение запланировано на 27 марта. Бумаги доступны для приобретения квалифицированным инвесторам.

Выпуск включен в сегмент облигаций устойчивого развития сектора устойчивого развития Мосбиржи, а также прошел верификацию от "Эксперт РА". Как отмечает агентство, компания запланировала выпуск облигаций с целью рефинансирования затрат на строительство энергоэффективных жилых многоквартирных домов с классом энергоэффективности не ниже А+ ("высочайший"). Кроме того, АКРА присвоило эмиссии ожидаемый рейтинг eA-(RU).

В начале марта "Брусника" увеличила объем программы облигаций серии 002Р с 30 млрд до 60 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.

В настоящее время в обращении находятся пять выпусков биржевых облигаций компании в рамках программы на 22,9 млрд рублей.

"Брусника" - российская девелоперская компания, основанная в 2004 году. Штаб-квартира находится в Екатеринбурге. Девелопер строит жилье в крупных городах Урала и Сибири, в Москве и Московской области.